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1）预期不高、政策出现边际变化受影响大的领域 ⚾，如地产链 ♋条、受疫情影响的消费 ➨，包括食品饮料、家电、轻工家居等；2）高 ♊景气、有政策支持、中国有竞争力的制造成长赛道，包括科技软硬件 ❣、高端制造、军工等；3）股价调整相对充分、中长期前景有待明朗 ⛪的乐赢棋牌领域，如医药、互联网等，配置时机需等待政策预期变化。
据悉 ⛎，仅在当年首届产业转移大会上，河南就以完善产业链为 ♏着力点，公开征集电子信息、生物医药、汽车及零部件、装备制造、 ✌食品、纺织服装、新型建材等17个行业，以及综合利用、制造业园 ⛅区、生产性服务业、基础设施等4大综合性门类，共计1950个承 ♐接产业转移重点项目，总投资7973亿元。
我们判断本轮港股行情按“牛市三阶段” // ☹论。当前是一阶段：主权风险溢价下降。11月以来事件信号带来主权风险溢价下降，疫情防控/地 ♊产调控优化预期，打响港股熊转牛号角，极低估值下空头平仓驱动反 ➨弹。当前，卖空成交比、中国主权债CDS显著回落 ♓。后市有望接力二阶段：价值重估。体现在 ☻稳增长、稳就业下政策调控优化或加力落地。基于地产调控/疫情防控优化落地，外需回落下政策稳 ⛶增长加力，重点板块监管确定性提升，市场对于基本面修复的预期得 ♌到确认，带动估值回升 ♉。三阶段 ♋：企业盈利兑现。体现在经济确 ⏫认修复，宏观向微观传导，盈利改善兑现，推动指数继续上行。
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互撕确实为麻六记带来了极高的热度，但品牌能否走远还是要 ⏪看其在菜品创新、供应链等方面的长期竞争力 ⛶。更何况，以目前麻六 ⏬记的状况，能否承接住当下的热度还要打上一个问号。已经有网友在 ♉微博表示，自己在麻六记买的酸辣粉都10天了还没发货 ❗，而且还要 ⌚等上5天。
不过 ❌，受整体市场不景气的影响，今年上市这5家公司中，除 ♌飞天云动外 ⏱，其他4家均跌破发行价。飞天云动于10月18日在港 ⛪交所挂牌，成为“港股元宇宙第一股”，公司股价表现出色，自上市 ☼以来股价已经翻倍，累计涨114.03%。据了解，飞天云动是一 ⚾家中国领先的AR/VR软件技术服务公司，公司致力经营中国领先 ➠的元宇宙平台，通过连接中小企公司与元宇宙及建立公司自己的飞天 ☾元宇宙平台 ⛲。据艾瑞咨询统计，2021年飞天云动的AR/VR内 ⏩容及服务市占率排名第一。
12月4日晚，温氏股份公告显示，公司拟以自有资金不超过 ♐人民币18亿元且不低于9亿元（均含本数）通过集中竞价交易方式 ❣回购公司股票，用于实施股权激励或员工持股计划。
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（3）本轮半导体库存高点可能在22Q3，但细分行业有差 ♓异，模拟芯片库存高点在22Q2、数字芯片库存高点预计在22Q3，而分立器件库存高点在22Q1但Q3反弹。当前仍处于主动降 ➣价去库存阶段，企稳时点依赖于需求复苏进度；另外，按库存滞后销 ♋售2个季度左右的规律 ✋，本轮库存低点可能要到22Q2之后。
创新点上，景顺长城表示，在过往产品布局中就已积极探索公 ♓司治理、低碳环保等ESG主题型投资机会，未来将继续探索固收ESG产品布局机会。而长城基金目前公司正积极筹备新能源汽车QDII基金，未来将逐步形成多层次的ESG产品体系。
01海外市场：美联储加息二阶导放缓 ♋，人民币汇率走强助推 ⛺外资回流A股
上周复盘与展望：初期聚焦地产、消费♈，中期机会仍在医药。
结合近期与市场投资者的交流，复盘本周全球和A股的行情与 ♐市场环境，有以下几个特征值得关注：
近期的这波光伏供应链上游价格松动，向下游释放了积极信号。
近期的这波光伏供应链上游价格松动，向下游释放了积极信号。
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朝阳区：
结果，2022年超预期的市场需求导致硅料价格迎来更猛烈的增 长。国内风光大基地和分布式市场的装机需求增量，叠加俄乌冲突升 级之后欧洲光伏市场需求的大爆发 ♒，令各大机构对今年光伏市场装机 ❣的预测节节攀升。
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信心重建：港股互联网&平台经济政策措施边际宽松、监管预期趋于稳定。（1）22.3金稳委会议之后，国内政策对互联网/平台经 ⛵济态度开始从21年的“反垄断+严格管制”转变为“设置红绿灯， ✌促进平台经济持续健康发展”，此后国务院在多次国常会中强调发挥 ♐平台经济稳就业作用。在此政策基调下，与民生、就业强相关的外卖 ✋、电商等企业的盈利、估值有望迎来逐步修复 ⛄。（2）同时游戏版号 ♋也重启发放：2018.4游戏版号审批暂停后，国产游戏版号审批 ➦数量呈现显著下跌，2018年过审数量同比2017年大幅收缩77.72% ⛻。2021.7版号审批再次暂止 ♊，此后游戏版号一度停 // ☹止发放，从2022.4开始版号重启发放，11.17今年第6批 ♍游戏版号发放（70款），22.4-22.11期间累计发放384个。4月来发放数量与节奏已逐渐正常化，同时游戏内容精品化进 ⚡程也在加速 ⚾，印证了平台经济健康发展的政策导向。
第一种情形是对于底部区域的判断。在库存下行周期的后半程 ✊，指数可能 ⛪先见底，指数领先库存2-3个季度。因此，库存在低位至少不是坏 ➧事，这个阶段多关注库存处于低位的板块，等待需求侧的催化。
2014年世界杯时布林德就是主力，世界杯后范加尔把他带 ✌到了老特拉福德，“我想在我小时候去看父亲的训练时一定见过范加 ❍尔，但我对那时的他没有什么特别的印象。当范加尔教导我的时候， ❥我觉得他当时教导父亲也是用相同的建议。”
（3）本轮半导体库存高点可能在22Q3，但细分行业有差 ♐异，模拟芯片库存高点在22Q2、数字芯片库存高点预计在22Q3，而分立器件库存高点在22Q1但Q3反弹。当前仍处于主动降 ❥价去库存阶段，企稳时点依赖于需求复苏进度；另外，按库存滞后销 ♉售2个季度左右的规律 ➠，本轮库存低点可能要到22Q2之后。