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6.4 转型：把脉中国制造业的中坚力量双色球今天最新复式票晒票
告别了过去两年高歌猛进的火热局面，今年基金发行市场整体 ✍平淡不少，无论是基金发行只数还是发行规模均创出2020年以来♈的低点。
数据宝统计，所有股票型基金2020年以来收益率最大回撤 ♍均值达到36.65% ⛸。超百只基金收益率最大回撤幅度逾50%。
2.2 底部框架：22年盈利底/估值底确认 ♎，由 “复合政策底”框架主导
北上资金中期流入趋势不改 ⛲，大盘权重搭台进行时 ⛪。从统计结 ❎果来看，北上资金受利率、汇率以及全球风险预期影响。其中，北上 ➥资金流向与中美国债利差及美元指数的相关系数分别达0.33及-0.45。中期来看，美国通胀下行趋势确立 ⏳，而国内疫情防控及地 ⛷产政策迎来重要边际变化，利率汇率或将同步走强，同时全球经济政 ♓策及地缘政治不确定性均出现回落趋势，这意味着北上资金未来有望 ♏加速流入。总结来说，北上资金将是未来1-2个月市场资金流入主 ☻导力量，其配置偏好值得重点关注 ➤。
新冠病毒主要通过呼吸道飞沫和密切接触等途径传播，科学规 ➥范佩戴口罩是预防新冠病毒感染的有效措施之一。在室内外人员密集 ❌场所时，乘坐厢式电梯和飞机、火车、地铁、公交车等公共交通工具 ☺时，在餐厅、食堂处于非进食状态时，在医院就诊、陪护、进行核酸 ➠检测时，以及出现呼吸道症状时，均应规范佩戴口罩，尤其是老年人 ♋和有基础性疾病患者，建议外出全程正确佩戴口罩。
特别是对于周期滞后时间较长的中游制造业来说，资本市场的 ❤抢跑通常也更明显，快速累库阶段可能意味着一轮周期即将见顶，反 ✊之，快速去库存阶段可能意味着新一轮周期即将开始。分两种情形来 ☸说：
我们认为，当前仍然处于十一月初开启的年内二次探底后的回 ❤升行情过程中，而这波回升行情的催化剂就是十一月初开启的三大利 ♒好：1）防疫政策松动：疫情防控二十条助推我国消费复苏和经济回 ⌚暖，促进我国和世界的交流恢复，这有利于外资流入，基本面预期改 ♍善；2）美国CPI低于预期后海外紧缩预期缓解；3）房地产融资 ❎政策转向，地产三支箭打消市场对此前保交楼不保实体的担忧。回顾 ♏这次行情，尽管中间出现扰动，但是三大中期线索推动市场整体上行 ⚓。
周度视角来看，近一周北向资金增配居前的行业有食品饮料、 ♏电气设备、非银金融、家用电器、医药生物；北向资金卖出居前的行 ♑业有公用事业、采掘、房地产、综合、农林牧渔。
23年配置关注风险溢价下行和美债利率 ♎下行受益的方向，大会之后辩证看待“发展”与“安全”的关系，23年行业配置建议关注节奏：上半年偏重于“托底”与“重建”，下 ❧半年偏向“转型”与“突围”— ➧—风险溢价下行方向，更偏向于理解“以发展促安全” ⌚，一方面聚 ⏬焦央企国企价值重估，另一方面地产政策稳定、疫情防控优化带来结 ♏构性的预期修复良机；美债利率下行受益更偏向于理解“安全是发展 ♑的基础”，具体挖掘科技与制造业的成长细分领域。
感染者1249至1364：现住顺义区。其中隔离观察人员112例、社会面筛查人员4例；轻型14例、无症状感染者102 ⌛例。
23年配置关注风险溢价下行和美债利率 ❌下行受益的方向，大会之后辩证看待“发展”与“安全”的关系，23年行业配置建议关注节奏：上半年偏重于“托底”与“重建”，下 ⚓半年偏向“转型”与“突围”— ⏰—风险溢价下行方向，更偏向于理解“以发展促安全” ♒，一方面聚 ☼焦央企国企价值重估，另一方面地产政策稳定、疫情防控优化带来结 ♉构性的预期修复良机；美债利率下行受益更偏向于理解“安全是发展 ⛄的基础”，具体挖掘科技与制造业的成长细分领域。
普利特晚间公告 ❧，公司控股子公司海四达将使用自筹资金及银 ☽行贷款投资建设年产1.3GWh钠离子及锂离子电池数字化工厂项 ♏目，项目总投资额2.18亿元。此次投资将建成一条兼容钠离子电 ♐池、锂离子电池的智能自动化生产线。此次扩建产能完成后，将为公 ♈司新增年产1.3GWh钠离子及锂离子电池生产能力。
0：00-1：00 顺义区南法信镇物流六街12号；
宏润建设晚间公告，公司于近日收到宁波市公共资源交易平台 ⛳中标通知书 ♿，宁波至象山市域（郊）铁路工程SGXS09标段施工 ♓项目由公司中标承建，工程中标价7.12亿元。该工程中标价占公 ➨司2021年度营业收入的6.90%，将对公司未来年度财务状况 ♎和经营成果产生一定影响。
虽然23Q1仍有“盈利双底”的确认压力，但“市场底”很少晚于“盈 ⏲利底”出现（仅12年例外）。因此“盈利底”预期的平稳将有 ♑助于市场预期的平稳。
上周上证综指PE为12.43，环比上升1.71%；茅指 ♐数PE为23.76，环比上升4.46%；创业板指PE为39.48，环比上升3.43%。
为孵化全球竞争力企业（中国FANNG ⌛），科创企业需要一套针对性估值方式将“科创性”合理量化，主要 ♎因为：（1）多数科创企业处于 ⛲初创期和成长期，可能尚未盈利；（2）多数科创企业处于新兴细分 ⛄赛道，历史数据积累少 ⛽，同时技术路线、市场环境等具有高度不确定 ♒性，导致现金流预估的难度很大。对于相对估值法来说，由于科创企 ♊业所处的新兴行业细分领域多、商业模式差异大、上市公司少，容易 ♐出现无法找到合适的可比公司的情况，从而无法得到合理可靠的估值 ⛶倍数。
请广大市民朋友们继续理解、支持和配合各项防疫工作，科学 ⏪佩双色球今天最新复式票晒票戴口罩、勤洗手、常通风、保持安全社交距离。如出现新冠肺炎相 ☼关症状，请立即主动报告，减少传播风险。
从目前新冠病毒的流行病特征来看，上述传染病专家表示，很 ♋多地方显示超95%以上的感染者为无症状和轻症，病死率很低，在 ✅这样的情况下，继续按照甲类管理显然不符合科学，所以 ♋，新冠回归 ♐乙类管理甚至降级为丙类，都将成为可能。
此前爆料称，大疆 DJI Mini 3 无人机将砍掉前后避障，有望双十二前发 ❥布，从图中可以看到前向避障传感器确实没有了，开孔非 Pro ♋版的圆形，我们可以期待一下国内的价格。
记者注意到，得益于年内锂盐价格高企 ❥，天成锂业今年前三季 ♉度盈利接近2亿元。眼下天成锂业的临时停产或让持有其51%股份 ♌的康隆达在12月“损失”不小。
郑恺 ⛎：联席首席分析师 ➧，8年A股策略研究经验。