来源：WEMONEY研究室
2024年，山东三家上市城商行交出了差异化的成绩单：青岛银行以20.16%的归母净利润增速位居榜首；威海银行则以1.77%的净息差领先同业。然而，齐鲁银行虽以49.86亿元的净利润规模拔得头筹，但其零售贷款不良率攀升至2%，折射出区域经济承压下的资产质量挑战。
从业务结构看，三家银行战略侧重各异——威海银行公司业务占比超六成，青岛银行零售收入贡献突出，而齐鲁银行在资产规模增速（14.01%）上持续领跑。值得注意的是，三家上市城商行的存款增速普遍放缓，且拨备覆盖率均低于长三角同业，未来如何在规模扩张与风险管控间平衡，将成为区域银行发展的关键命题。
青岛银行利润增速第一
威海银行息差最高
从归母净利润表现来看，齐鲁银行2024年实现归母净利润49.86亿元，排名第一，青岛银行、威海银行分别以42.64亿元、19.92亿元位列第二、三名。
从归母利润增速来看，青岛银行排名第一，同比增长20.16%。其次为齐鲁银行，同比增长17.77%，威海银行位列第三，同比增长2.99%。
从营收表现来看，青岛银行排名第一，为134.98亿元。齐鲁银行和威海银行排名第二和第三，分别实现营收124.96亿元和93.16亿元。从营收增速来看，青岛银行相对较高，同比增长8.22%。而齐鲁银行和威海银行分别同比增长6.64%和4.55%。
这也就是说，青岛银行的营收高于齐鲁银行，但归母净利润却不及齐鲁银行。
从净息差来看，威海银行排名第一，为1.77%。其次为青岛银行和齐鲁银行，分别为1.73%、1.51%。从成本收入比来看，威海银行依然最低，仅为22.88%。其次为齐鲁银行，为27.41%；青岛银行最高，达到34.95%。
从存贷款情况来看，三家山东城商行仍保持在双位数增长，其中，青岛银行的贷款增速略高。数据显示，青岛银行的贷款总额为3406.90亿元，同比增长12.53%；存款总额为4320.24亿元，同比增长11.91%。
齐鲁银行的贷款总额为3371.42亿元，同比增长12.31%；存款总额为4395.41亿元，同比增长10.42%。威海银行的贷款总额为2103.31亿元，同比增长10.《极速飞艇官方开奖》72%；存款总额为2934.90亿元，同比增长10.09%。
值得注意的是，三家山东上市城商行的存款总额增速均较上年末有所下滑，其中，威海银行降幅最大，较上年下降6.08个百分点。
齐鲁银行资产规模增速第一
威海银行不良贷款率最高
从资产规模来看，排名第一的是青岛银行，为6899.63亿元。齐鲁银行紧随其后，为6895.39亿元，威海银行排名第三，为4414.64亿元。
从资产规模增速来看，三家山东城商行都保持在双位数，其中齐鲁银行，以14.01%的增速排名第一。青岛银行和威海银行分别以13.48%、12.65%排名第二和第三。
值得一提的是，齐鲁银行近几年的资产规模增长势头很猛，显著高于青岛银行。
数据显示，2021年—2023年，齐鲁银行的资产规模分别为4334.14亿元、5060.13亿元和6048.16亿元，同比增长20.32%、16.75%和19.53%；而青岛银行的资产规模分别为5222.50亿元、5296.14亿元和6079.85亿元，同比增长13.58%、1.41%和14.80%。
由此来看，齐鲁银行资产规模增速显著超过青岛银行，按照这样的速度，齐鲁银行资产规模超越青岛银行大概只是时间问题。
从加权净资产收益率（ROE）来看，齐鲁银行排名第一，为12.52%。而青岛银行排名第二，为11.51%。威海银行不足10%，为8.47%。
从资产质量来看，威海银行的不良贷款率最高，为1.41%。而齐鲁银行和青岛银行分别为1.14%和1.19%，整体均较上年末有所下降。
威海银行对公业务占比第一
齐鲁银行零售利润超青岛银行
从业务结构方面，齐鲁银行的公司银行业务、个人银行业务、资金营运业务和其他业务板块，分别实现收入69.98亿元（占营收的56%）、30.62亿元（占营收的24.5%）、22.81亿元、1.56亿元，分别实现利润总额26.09亿元、9.58亿元、14.33亿元、1.56亿元。
而青岛银行的公司银行业务、零售银行业务、金融市场业务和其他业务，分别实现营业收入61.87亿元（占营收的45.84%）、37.27亿元（占营收27.61%）、29.13亿元和6.7亿元，分别实现利润总额27.88亿元、6.75亿元、10.56亿元和4.77亿元。
从以上数据来看，齐鲁银行的公司业务收入明显高于青岛银行，但利润总额却不及青岛银行，而青岛银行的零售银行业务收入明显高于齐鲁银行，但利润总额却明显低于后者。另外，青岛银行的金融市场业务收入超齐鲁银行6.32亿元，但利润总额却差齐鲁银行3.77亿元。
威海银行的公司银行业务、零售银行业务、金融市场业务和其他业务，分别实现营业收入58.18亿元（占营收的62.45%）、16.92亿元（占营收的18.16%）、18.03亿元和329.4万元，分别实现税前利润15.97亿元、3.66亿元、5.71亿元和-2856.8万元。
由此来看，三家山东城商行，威海银行的公司业务占比较最高，达到62.45%，其次是齐鲁银行。而零售银行业务，青岛银行反而占比较高，达到27.61%。其次为齐鲁银行，为24.5%。
不过，值得一提的是，齐鲁银行的个人贷款不良率由2023的1.18%升至2%。青岛银行的零售贷款不良率也由2023年1.44%升至2.02%。威海银行虽然未明确披露，但据测算，也有明显上涨。
对此，齐鲁银行表示，主要是受宏观经济增速放缓、企业经营压力加大等因素影响，居民收入增长面临一定不确定性，部分个人客户还款能力下降。需要注意的是，威海银行的房地产业不良贷款率达到5.44%，较2024年上升1.5个百分点。
责任编辑：曹睿潼
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本报记者 黄世清 【编辑:史大成 】
