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  中国特色估值体系——央企价值重估将是2023年牛市最重 ⛷要的产业逻辑:1)国内长期资金取代外资成为最重要的边际定价资 ➠金,将驱动央企由估值“折价”走向“溢价”;2)“国企财政”或 ♍将取代“土地财政”:中下游行业 ✍,如:地产、供销社、医药等,或 ⚡将复制2016年上游供给侧改革的逻辑,通过龙头集中度提升实现 ⚓利润率提升、分红率提升;3)“军品定价机制改革”对于产业链利 ⏳润的重构:高端制造领域或将复制2018年以来军工主机厂与零部 ⌛件企业的定价改革模式 ⚾,引导产业利润和资源向着有着核心研发能力 ⌚的央企龙头集中。

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  另一方面,各国刺激经济复苏,一定程度上都需要制造业支撑 ♑,而中国作为强有力的经济体、最主要的制造业大国,可以为世界经 ♐济的稳定发挥重大、积极作用。

  7、美联储1月5日将公布2022年12月货币政策会议纪 ➧要。据CME“美联储观察”,美联储2023年2月加息25个基 ➤点至4.50%-4.75%区间的概率为71.8%,加息50个 ✅基点的概率为28.2%。

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