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板块方面，我们看好几个大主线。地产政策催化的地产、家居 ♌、澳门赢彩吧859cc新建材等上下游产业链；低估值、国企改革受益的建筑、公用、石化 ♌、大金融，包括港股的国企；周期有望复苏的半导体、计算机、电子 ➧、医药、农业；高景气的新能源+产业，如储能、光伏、风能、电池 ⚽等仍有结构性机会。
第一、在精细化工、新材料领域中存在一些壁垒足够高、格局♈足够好，成长性巨大的优势企业。疫情三年客观上加速了部分企业在 ⏫供应链中的导入节奏，加速了进口替代的进程 ❥，一旦进入 ⏬，凭借中国 ❢人勤奋和对客户的高效配合，后续的空间便打开了；
支撑因素之二：二十大明确提 ⛻出军队装备武器机械化信息化智能化的建设要求，军工行业电子元器 ♑件市场前景广阔。二十大报告中提出 ，“坚持机 ⛷械化信息化智能化融合发展”，“打造强大战略威慑力量体系，增加 ⌚新域新质作战力量比重”。我军战斗装备加速升级和作战方式向着科 ⛳技智能化转变，推动设备材料的自主可控和国产替代需求增加。当前 ☽军工行业电子元器件市场发展空间较大，国产替代前景广阔，行业成 ⛺长性较强，网络安全、无人机赛道长期利好。
再次 ♒，地产政策在供需两端持续发力，央行和银保监会出台了 ❤地产16条纾困政策，各大银行公开与各大房企签订了合计万亿以上 ♈授信合约，地产股权融资政策时隔多年后再次放开，极大缓释了地产 ☸信用风险；
板块方面，我们看好几个大主线。地产政策催化的地产、家居 ⛹、建材等上下游产业链；低估值、国企改革受益的建筑、公用、石化 ⛽、大金融，包括港股的国企；周期有望复苏的半导体、计算机、电子 ⏰、医药、农业；高景气的新能源+产业，如储能、光伏、风能、电池 ⛽等仍有结构性机会。
由于处在特殊时期，各种物资都很稀缺 ⌛，当时只能自己在家多 ♈喝热水，用盐水洗鼻子漱口，然后配合着祖卡木和连花清瘟进行药物 ♓治疗。症状康复后，我的抗原测试还是阳性，直到三天后才转阴。
二、 关注“安全”与“科技” ♌的结合领域：
户外经济：尝鲜者众，行业亟需规范
新能源车市需求相对坚挺，年底新能源车补贴退出仍将推动部 ❧分新能源用户的提前购买行为。为应对补贴退坡，各新能源企业陆续 ♊出台限时保价措施。比亚迪、广汽埃安官宣的涨价幅度均小于即将年 ⚓底退出的补贴额度，为明年的订单收集打下良好基础。12月狭义乘 ⏲用车零售销量预计220.0万辆 ♎，同比增长4.5%，环比增长33.3%；其中新能源零售销量预计70.0万辆，同比增长47.4%，环比增长17.0%，渗透率31.8%。
最后是风险偏好的可能变化 ♏。我们探讨了今年以来所面临的风 ⛅险，但目前多数已经展现，伴随的是风险偏好的持续降低和市场的下 ✌行。展望2023年，伴随生活、生产组织的回归正常，risk-on的概率是比较大的 ♏。
在企业提高产能、打击“黄牛”、政府调配三方出力下，“抗 ♐原难题”正在逐渐缓解 ♓。李津表示 ⛳，“医疗器械的生产扩容，比药品 ♐的扩大生产规模的限制更少，短期内扩大产能更容易。”另外，赵先 ♎认为“感染高峰过去后 ⏫，抗原的需求量也会有所回落，政府调配保供 ♉也在努力。”多方因素共同促进，抗原行业很快就会恢复常态。
2）地铁客运量指数：以各城市近7日地铁客运量均值占2019年同期的百分比进行计算，得到个城市地铁客运量指数。数据表 ♋明本轮疫情首先出现在广州，广州地铁客流在12月上旬大幅回升后 ⛺近期再次回落，说明疫情结束和人流恢复无法一蹴而就。北京疫情的 ♓爆发在广州之后，目前地铁客运量仍处底部。上海、深圳则从12月13日开始进入疫情爆发期，目前上海地铁客运量已经降至较低水平 ⛺。
截至最新收盘日 ⛷，光伏指数年内累计下跌16.41%，整个 ✍板块自今年4月末大盘探底后，走出约三个半月的主升浪行情，此后♈便进入调整阶段。截至目前，光伏指数已较8月份的年内最高点累计 ♊回调29.72%。
日前 ☺，澳门赢彩吧859cc新懂车帝在牙克石进行了2022年新能源车型的冬测， ⛎参与测试所有新能源车平均续航达成率为48.5%，平均续航里程 ♌只有268公里。即便是续航达成率最高的比亚迪汉EV ♈，也仅达成 ♌了60%的标定续航。
策略研究周报（2022.12.19-2022.12.23）
光伏行业，过气的赛道？
峆一药业挂牌新三板以来成交活跃，2021年4月以来股价 ⛄最高触及30.53元 ☽，停牌前一个交易日收报25.94元。该股 ⛎调整前的发行底价高于上述区间的市价。
天然气产量暴跌 ❥，LNG运输受阻
据了解，与“消费红包”由政府、企业等单位发放、有指定使 ✅用条件、无法存回银行账户不同，现金红包是直接计入数字钱包余额 ✨的一种数字人民币红包 ⚽，现金红包领取后没有使用限制，可用于支付 ☼或存回账户 ♏。
四、较宽松的宏观流动性环境利好股市反弹
“我们一定能够战胜它的”
余广：展望2023年，我们认为既需要关注经济和政策层面 ❣边际变化的受益板块，也需要重视二十大指向的中长期结构性机会。 ❌结合政策指向和我们的判断，预计地产链以及部分消费品是上述政策 ♐转向的最大受益者。
①23年经济增长底线思维强于22年 ⌛，两大政策预期差筑牢 ⏰国内政策底：我们在11.27《把握两大政策预期差下的投资机会 ❌》中强调，新一届领导班子对23年经济增长更具“底线思维”，稳 ⚡增长政策决心和资本市场地位及建设力度将会超预期。稳增长：不同 ♑于去年底我们对22年稳增长效果持有的审慎态度，当下我们对23 ♎年稳增长决心与力度更为乐观！12月以来，中央政治局会议（将“ ❧稳增长”位列“三稳”之首）、《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》（显示扩大内需战略的决心）、中央经济工作会议 ♐（大力提振市场信心/“毫不动摇”）等重磅会议与文件发布；资本 ➥市场建设：在中国特色估值体系之外，近期证监会密集提出推进注册 ♓制改革、推动形成中美审计监管常态化合作机制，加快平台企业境外 ✍上市“绿灯”案例落地等建设措施 ⏫。当下国内政策底信号已显著强于22Q2。